五月色播 中金：升亚盛医药-B计议价至55港元 保管“跑赢行业”评级

中金发布研报称，基本保管亚盛医药-B（06855）2024年/2025年归母净利润预测赔本3.89亿元/赔本9.35亿元不变，保管公司“跑赢行业”评级，计划到公司APG-2449开启注册临床、APG-2575国外注册临床连续股东，新符合症空间有望连续开启，类似港股蜕变药流动性普及，该行上调公司计议价48.6%至55港元。

公司现状

据悉，近日，公司公告公司原创1类新药、FAK/ALK/ROS1三联酪氨酸激酶箝制剂（TKI）APG-2449获国度药监局批准，将开展针对二代ALK

TKI耐药或不耐受的非小细胞肺癌（NSCLC）或初治ALK阳性晚期NSCLC的两项注册III期临床商榷五月色播。

中金主要不雅点如下：

二代ALK TKI耐药NSCLC具有较大未得意的临床需求。

确认公司公告，ALK阳性NSCLC随机占肺癌的3%-5%，患者同样较为年青，且有较高的脑滚动风险。尽管有多种ALK靶向药物获批上市，但罗致第二代ALK TKI调养后仍有朝上一半的NSCLC患者出现继发性耐药，二代ALK TKI调养失败患者的后续调养CSCO推选决策当今为化疗，去化疗靶向调养决策仍是当今蜕变药研发的一大探索趋势。

APG-2449是亚盛自主研发的第三代ALK/ROS1 TKI，亦然国内首个批准干预临床考试的FAK箝制剂。

确认公司公告，此前临床考试中APG-2449展示出细密的安全性和初步临床获益信号，对脑滚动灶也有较强的箝制作用。接下来的注册III期临床商榷中，公司拟探索APG-2449对照含铂化疗在二代ALK

TKI耐药或不耐受NSCLC患者、以及一线对比克唑替尼在初治ALK阳性晚期NSCLC患者中的安全性和有用性。该行觉得这标识着公司在实体瘤鸿沟中的探索正趋于闇练。

公司是国内血液瘤鸿沟小分子药物的蜕变引颈者和出海先驱。

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血液瘤鸿沟，公司奥雷巴替尼还是在国内获批上市，并就奥雷巴替尼与武田制药订立高达约12亿好意思元的独家聘请权契约，有望为奥雷巴替尼国外交易化提供助力；APG-2575多个大远大中心三期临床考试正在开展，公司预测有望成为国内第一个获批的Bcl-2箝制剂。该行觉得公司APG-2449早期临床数据优秀，异日在NSCLC鸿沟开启注册三期临床商榷有望进一步夯实公司向实体瘤鸿沟拓展的基础。

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